Salesforce導入支援・ コンサルティング

Salesforceとは

顧客を起点に、営業・マーケティング・サービスの情報をつなぐCRM

Salesforceは、見込み顧客や既存顧客の情報、商談、日々の活動を管理するクラウド型CRMです。 担当者や部署に分散しがちな情報を整理し、顧客との接点を継続して把握する基盤をつくります。

営業を支援するSales Cloudをはじめ、カスタマーサービスやマーケティングなど、用途に応じた製品・機能があります。トミラではSales Cloudを中心に、必要な機能と業務範囲を整理し、導入から活用・定着までを支援します。

顧客との接点を、ひとつの流れで把握

見込み顧客

問い合わせ・接点の情報

商談・営業活動

提案内容・進捗・次の行動

受注・引き継ぎ

契約内容・対応履歴の共有

継続的な対応

顧客状況を把握して次の接点へ

顧客情報・担当者・活動履歴を共有し、部署間の引き継ぎや状況確認に活用します。

目的に合わせて選ぶ、Salesforceの主要製品

営業・顧客対応・マーケティングで、必要な製品と設計は異なります。 以下は各製品の役割です。トミラの支援範囲は、対象業務・契約・連携要件を確認してご提案します。

Sales Cloud

営業支援・SFA

顧客・商談・営業活動を、 ひとつの画面へ。

取引先や担当者、リード、商談、活動履歴を管理。パイプラインや売上予測を可視化し、営業担当者とマネージャーの状況共有を支えます。

導入時に整理すること

商談フェーズ／項目・権限／入力ルール／営業レポート

Agentforce Service

旧Service Cloud｜カスタマーサービス

問い合わせ対応を、 担当者だけの情報にしない。

問い合わせをケースとして管理し、対応履歴やナレッジを共有。複数チャネルの顧客対応をつなぎ、引き継ぎや対応状況を把握しやすくします。

導入時に整理すること

ケース分類／担当の振り分け／ナレッジ／対応指標

Agentforce Marketing

旧Marketing Cloud｜顧客接点・施策管理

顧客データを、 次のコミュニケーションへ。

顧客データや行動に基づくセグメントを作成し、メールなどのチャネルでコミュニケーションを設計。施策の実行から効果の把握までを支えます。

導入時に整理すること

顧客セグメント／配信設計／同意・データ管理／施策評価

Account Engagement

旧Pardot｜BtoBマーケティング

見込み顧客の育成から、 営業への引き渡しまで。

フォームやメールなどの接点を通じて見込み顧客を獲得・育成。行動を蓄積し、スコアリングや営業連携のルールに活用します。

導入時に整理すること

フォーム／育成シナリオ／スコアリング／Sales Cloud連携

Account Engagement

獲得フォーム・コンテンツで接点をつくる

育成メール・シナリオで関心を育てる

評価行動をスコアに反映する

営業連携Sales Cloudへ情報をつなぐ

業務の自動化・データ活用まで見据えて設計

Salesforce Platform

Flow・画面・権限など業務の仕組み

Data 360

顧客データの統合・活用を検討

Tableau

指標の可視化とデータ分析